Призрак национализации – оптический обман?

Опубликовано: 2020-07-02 03:03:20

Призрак национализации – оптический обман?

09:46 01.07.2020 • Сергей Филатов, обозреватель журнала «Международная жизнь»

«Если вас нет за столом, значит, вы значитесь в меню».
Европейская шутка

Что-то скрывается за безудержным печатанием ничем не обеспеченной валюты – и в США, и в Европе. В сумме четыре мировых ЦБ – Федеральная резервная система США (ФРС), Банк Англии, Банк Японии и Европейский центробанк (ЕЦБ) – эмитирующие резервные валюты, увеличили балансы на почти 10 триллионов долларов с начала 2020 года.

И этот наплыв денег не может не привести к каким-то результатам. Но – к каким? Попробуем разобраться.

Далее – подборка событий, произошедших за последние пару месяцев в разгар финансово-экономического кризиса, и наши комментарии. Итак:

- Мировая экономика, по оценке Международной организации труда (МОТ), лишится 300 млн рабочих мест во втором квартале 2020 года.

- В целом в 2020 году почти 2 миллиарда человек на Земле рискуют остаться без работы или перейти на неполную занятость, прогнозирует «Boston Consulting Group».

Американские реалии: так, у них «национализация» или «монополизация»?

- В США произошел резкий рост числа корпоративных банкротств. Общее число заявок на банкротство в мае 2020 года достигло максимальных уровней с момента финансового кризиса 2007-2009 годов. Суды по делам о банкротстве США зарегистрировали от предприятий со всей страны 722 заявки о защите от кредиторов, допускающей «реорганизацию бизнеса». Это на 48% больше, чем год назад.

- В дополнение к многочисленным малым и средним предприятиям, о своем банкротстве объявили и довольно крупные компании, в том числе, ритейлеры «JC Penney», «Neiman Marcus» и «J.Crew», а также ведущий бренд хирургии «Lasik», американское отделение «Le Pain Quotidien», «Gold's Gym» и производитель лекарств «Akorn».

- Адвокат Джеймс Конлан из «Faegre Drinker Biddle & Reath» заявил: «Я думаю, мы увидим необычайное количество крупных корпоративных банкротств, причем не только в США, но и во всем мире». Значит, появятся «вкусные» активы с громкими и известными во всем мире «торговыми марками», которые могут перейти в другие руки.

- Власти США рассматривают вариант вхождения в капитал компаний своей нефтянки в обмен на финансовую помощь. Государство США может стать владельцем нефтяного бизнеса.

- Американский финансовый аналитик Джон Рубино (John Rubino) считает, что власти США начнут скупать не только долговые бумаги бизнеса, но и акции. Иначе говоря, они станут скупать всю американскую экономику! Затем банки получат часть государственных полномочий. И в дальнейшем, по его мнению, именно «банкиры с помощью новых технологий смогут полностью заменить государственные органы». Вот это – перспектива…

- ФРС начала безлимитно печатать деньги и раздавать их приближенным финансовым структурам, которые выкупают на фондовой бирже компании, которые не очень хорошо себя чувствуют, включая сланцевиков и различных производителей. Это дает сразу контроль узкой группы финансистов над многими активами. Вполне вероятно, что в числе этих активов окажется много важного из реальной экономики США.

- Никогда в истории корпоративные фонды США не занимали столько денег, как в 2020 году. Единственной целью сосредоточения таких сумм в руках банкстеров может быть надежда только на скупку в ходе кризиса стремительно дешевеющих активов в самих США и в других странах. Тогда та самая борьба «финансистов» против «производственников», о которой так часто пишут сегодня, как о проявлении нового фундаментального противоречия внутри капиталистической системы, приведет прямым путем к итогу, прямо противоположному тому, чего хочет, например, Трамп, представляющий интересы промышленного американского капитала – экономическая власть окончательно перейдет к финансистам. И такой финал возможен только по одной причине – доллары пока ещё самоценны, и на них можно скупить ВСЁ. Хотя эта Эпоха подходит к логическому финалу, у финансистов есть некоторый зазор во времени, когда можно провернуть подобную аферу! Благо, биржи ещё не закрылись, и скупать можно какие угодно акции. А потом уже и банкротящиеся компании на корню…

- В недавнем большом интервью программе «60 Minutes» на телеканале CBS NEWS глава Федерального резерва США Джером Пауэлл старался обойтись общими словами и позитивными оценками состояния американской экономики. Однако, в одном месте он не справился с сокрытием реалий и выдал на всю Америку: «Есть вещи, которые мы можем сделать в денежно-кредитной политике. Есть ряд аспектов, в которых мы можем двигаться, чтобы сделать политику еще более адаптивной. С помощью прямого руководства мы можем изменить нашу стратегию покупки активов». То есть, Пауэлл открыто говорит, что ФРС, возможно, впервые в истории, начала заниматься непрофильной деятельностью – сиречь СКУПКОЙ АКТИВОВ. А при её-то возможностях напечатать сколько угодно долларов, ФРС может купить всю американскую да и мировую экономику и стать самым крупным владельцем мирового богатства. И этот сценарий представляется не таким уж фантастическим.

- ФРС проголосовала за изменение «правила Волкера», действующее с 2013 года, которое запрещает банкам осуществлять торговые операции с использованием собственных средств (proprietary trading). Банки выходят на торговые площадки, имея триллионы, предоставленными им ФРС!

- Федеральная резервная система США в конце марта 2020 года объявила о беспрецедентной скупке активов. В кризис может произойти всё, что угодно – былых правил нет, а, как говорил когда-то английский социолог первой половины ХХ века Гарольд Джозеф Ласки: «Джентльмены всегда играют по правилам. Там, где правила игры не позволяют выиграть, английские джентльмены меняют правила».

- В статье «Suicidal empire» («Империя-самоубийца») американский автор на днях пишет: «С тех пор, как правительство США превратило свою экономику в контроль над «федеральным резервом» (который является не федеральным или государственным, а частным банком), оно утратило контроль над экономикой».

- Да, сейчас капитализация рынка акций в США находится примерно на уровне 26 трлн долл. При этом Федеральный резерв вполне способен напечатать денег на такую астрономическую сумму, и вложить их в скупку акций. То есть, владельцем всех активов американской экономики станет… ФРС! Она может затем учредить управляющие компании, на балансе которых окажется весь бизнес страны.

Хозяева денег становятся хозяевами всей американской экономики.

А вы говорите – «национализация»…

Европейцы поняли угрозу

Теперь о том, как на происходящее, на эту новую тенденцию к, якобы, «национализации» среагировали в Евросоюзе. Надо сказать, что европейские элиты сразу почувствовали недоброе, и отдавать свои авуары банкирам совершенно не намерены. Стало быть, именно в Европе произойдет новый раунд этого столкновения интересов – «финансисты» против «производственников», и сражения за будущую Власть и Влияние.

Европейские тезисы:

- Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Маргрет Вестагер заявила: «По нашим самым оптимистическим оценкам, европейскому бизнесу потребуются 720 миллиардов евро в этом году, чтобы заменить потерянный акционерный капитал. Без этого многие жизнеспособные бизнесы столкнуться с неплатежеспособностью». Прямое доказательство того, что даже крупнейшие фирмы и компании с мировыми именами жили в долг у банкиров… Они все, извините, нищеброды, которые надували щеки и занимались PR-ом и саморекламой. А когда припекло, все эти красивые вывески оказались де-факто с огромными долгами, и теперь без государственной поддержки не могут выжить.

- ЕЦБ провел крупнейшую за 22 года своего существования операцию рефинансирования. 724 банка получили от регулятора в сумме 1,308 триллиона евро займов в рамках программы долгосрочных кредитов. Да и сами банки плохо себя чувствуют без централизованной поддержки ЕЦБ. Тоже – гении бизнеса…

- В рамках «Евросистемы для центральных банков» (EUREP) будет предоставлена ликвидность евро широкому кругу центральных банков за пределами зоны евро («outside euro area»!) «под адекватное обеспечение», состоящее из обращающихся на евро долговых (!) ценных бумаг, выпущенных центральными правительствами еврозоны и наднациональными институтами. Грядет широкая распродажа банкротов, на которую зовут даже покупателей «за пределами зоны евро». Видимо, свои совсем поиздержались или исходно были несостоятельны, чтобы скупать даже дешевеющие активы. Это к вопросы о «силе» европейского бизнеса… В результате те, кто не сможет расплатиться с долгами – а таких в Европе скоро будет много, поплатятся своими самыми ценными активами.

- Рейтинговое бюро «S&P» понизило рейтинг британского автопроизводителя «Rolls-Royce» до «мусорного» уровня «BB», прогноз – «негативный». Вы когда-нибудь ожидали, что «Rolls-Royce» может быть сравнен с «мусором»?! А для янки это – не проблема: «Nothing personal. Only business». Известно, что эта «Standard & Poor’s» – обслуживающий персонал крупнейшего американского бизнеса, связанный с Рокфеллерами. Значит, акции теперь акции «Rolls-Royce» да и всю фирму со всемирным брендом можно будет купить по дешевке? И кому она достанется? Семье Рокфеллеров?

- У глобалистов денег полно, и уже появились серьезные претенденты на куски европейской собственности. Европейское общественное объединение «Financial Watch» на днях заявило, что осуждает решение Европейской комиссии о заключении контракта с фирмой «BlackRock Investment Management». Эта сделка предполагает участие фирмы в разработке, как они назвали, «инструментов и механизмов интеграции факторов ESG («ответственное инвестирование» - С.Ф.) в банковскую структуру ЕС», а также в бизнес-стратегии и инвестиционную политику европейских банков. Как и в случае с упомянутой выше компании «S&P», появление в центре внимания европейцев «BlackRock» – это сигнал. Ведь эта глобальная структура – один из крупнейших в мире инвесторов, но за ней тянется неоднозначная репутация. И вот, имея авуары в 7 с лишним триллионов долларов, «BlackRock» способен прибрать к рукам многие европейские компании и фонды, которые в разгар кризиса окажутся у черты банкротства или ликвидации. Какая уж тут «национализация»? Монополизация и концентрация активов – в чистом виде.

- Сам ЕС готовит план по покупке долей в ключевых европейских компаниях. Предпочтительным вариантом является создание централизованной схемы «поддержки платежеспособности», которая будет финансироваться странами-членами ЕС, и будет определять инвестиции в системообразующие компании. Это – встречный ход для сохранения хоть части имеющихся у европейцев конкурентоспособных предприятий. Дальше – мировая конкуренция явно будет обостряться, а это потребует сильных экономических структур в ЕС, которые сейчас там и намерены сохранить под своим контролем.

- В плане защиты европейских материальных и корпоративных ценностей ЕС планирует ужесточить правила для иностранных компаний, субсидируемых из-за рубежа, чтобы те не начали прибирать к рукам европейские же фирмы. Благоразумная предосторожность. И Европейская комиссия уже приняла стратегию по защите от иностранного поглощения своих «ослабевших» компаний.

- ЕС предлагает также наложить ограничения на «mergers and acquisitions» – «слияния и поглощения» со стороны компаний КНР, поскольку китайцы располагают большими финансовыми возможностями, и не прочь конвертировать свои запасенные триллионы долларов, пока те не «сгорели» в инфляции, в материальные активы, имеющиеся в ЕС.

- Лондон ужесточает правила приобретения британских компаний зарубежными юридическими и физическими лицами. Уполномоченные государственные структуры Великобритании смогут вмешиваться в процесс поглощения иностранным капиталом компаний Соединенного Королевства. Речь идет о пресечении попыток приобретения иностранцами именно тех компаний, которые имеют решающее значение для стратегических интересов Великобритании.

- Промышленные предприятия Франции в ближайшие два года захлестнет волна сокращений, до 463 тысяч человек могут потерять работу – такие выводы содержатся в июньском прогнозе трансграничного консалтингового гиганта «PricewaterhouseCoopers» (PwC), выдержки из которого приводит парижская газета «Le Figaro»: «На кону стоит выживание французской промышленности». Французы стоят на пороге массовых банкротств и, как результат, на грани скупки их собственных предприятий теми структурами, у которых на это будут средства. То есть – банков.

- Польша обеспокоена и призывает «не допустить скупки национальных активов». «Польское правительство намерено само приобрести угольные активы страны. Они не должны перейти в чужие руки», – заявил вице-премьер, министр государственных активов Польши Яцек Сасин.

- Германия объявила, что «при наличии угрозы банкротств своих предприятий» готова к возможной «временной национализации», вместо их распродажи. То есть, государство берет на себя защиту национального бизнеса. Например, в результате госпомощи «Люфтганзе», правительство Германии станет владеть 25%+1 акцией этой немецкой авиакомпании.

- Скандал в германо-европейских отношениях. Федеральный конституционный суд в немецком городе Карлсруэ объявил, что скупка гособлигаций стран ЕС Европейским Центральным Банком является нарушением законодательства Германии. Это решение суда последовало после того, как ЕЦБ активизировал закупки гособлигаций европейских стран на фоне кризиса с коронавирусом в рамках программы стимулов, получившей название «Программа экстренной закупки во время пандемии». Это было расценено в Германии, как угроза перехода германской собственности в руки международных банкиров. Поэтому Конституционный суд призвал центральный банк Германии прекратить скупку этих облигаций – пока на три месяца. По сути, суд подтвердил, что действия ЕЦБ лишают Берлин части экономического суверенитета. Характерно, что категорически против такого решения германского суда выступил известный финансовый спекулянт Джордж Сорос: «Это постановление представляет собой угрозу, которая может разрушить Европейский Союз как институт». Вот кому реальная национализация не по нраву. Расчехлились.

- Директор Европейского института Колумбийского университета (США) профессор Адам Туз предлагает взглянуть на ситуацию глубже: «Десятилетиями политика денежных властей рассматривалась как техническая, а не политическая. Пандемия навсегда покончила с этой иллюзией».

В случае победы «финансистов»

Итак, прикрываясь разговорами о «национализации», ушлые финансисты запустили подобный «призрак» в общественный дискурс, изящно перенаправляя внимание публики на этот вопрос, и уводя её внимание от готовящегося ими «большого хапка» мировых авуаров и ресурсов.

А что произойдет, если/когда финансисты все-таки обыграют производственников и возьмут глобальную экономическую власть?

Вариант такого развития событий можно разглядеть в одной очень малоизвестной истории, которая стала достоянием общественности совсем недавно, благодаря откровениям, прозвучавшим из такой закрытой, якобы, структуры, как сам «Boeing». Видимо – что называется, достали…

Один из знатоков жизни компании описал некоторые детали внутренних событий в статье «Crash Course. How Boeing's managerial revolution created the 737 MAX disaster» - «Курсом крушения. Как революция менеджеров в компании “Boeing” привела к катастрофе самолета 737 MAX». В этом материале, опубликованном в американском издании «New Republic», сказано, в частности, следующее:

«…В то время как инженеры “Boeing” трудились над тем, чтобы запустить в небо самолеты “McDonnell”, их надежды на разработку нового самолета, который мог бы конкурировать с “Airbus”, единственным соперником “Boeing” на мировом рынке, увядали. Под влиянием всех критиков, которые кричали о безрассудстве сделки с “McDonnell”, правление заняло жесткую позицию по отношению к новым амбициозным самолетам: «больше никогда»... Возврат к культуре комплексного подхода к решению задач и управленческой структуре прошлого, на чем настаивал один из важных инженеров компании Соршер, был единственным здравым способом создания рыночной ценности. Но когда Сошер выступал с этим посланием, то редко вызывал что-то кроме закатывания глаз – «Я не согласен» было обычным ответом.

Иногда, однако, кто-то в зале был откровенно груб, как аналитик с Уолл-Стрит, который прервал его на середине предложения: «Look, I get it. What you’re telling me is that your business is different. That you’re special. Well, listen: Everybody thinks his business is different, because everybody is the same. Nobody. Is. Different». - «Слушай, я понимаю. Ты хочешь сказать, что ваш бизнес отличается. Что вы особенные. Ну, послушай: каждый считает, что его бизнес отличается, потому что все одинаковы. Никто. Не. Отличается».

Вот таков подход финансистов к производству – крушение нескольких самолетов «Boeing» в последние месяцы – это результат такого отношения.

И можно себе представить, что произойдет с теми ведущими мировыми фирмами, контроль над которыми перейдет к финансистам в самом ближайшем будущем: «Everybody thinks his business is different, because everybody is the same. Nobody. Is. Different». Эти ребята считают, что «делать деньги – вот универсальное средство для любого бизнеса». Вы представляете, куда это заведет?..

И, в заключение, мнение экспертов «Omega-Technologies», группы, которая занимается прогнозированием мировых процессов:

«Только у производственной элиты есть жизненно важный интерес, который позволит ей сделать правильный выбор. При этом только у нее сегодня есть возможности, ресурсы и инструменты, которые позволят ей организовать одолеть финансовый капитализм. Надо четко понять обществу, что финансовая деятельность только обслуживает производительную деятельность. Поэтому в экономике имеет место ситуация, в которой «прислуга (финансы) во всем командует хозяином дома (производство), причем, ничего толком не понимая в его делах и беззастенчиво его обворовывая». Понятно, что в итоге таких отношений прислуга разорит хозяина. К этому результату финансовая прислуга сегодня привела хозяина экономического дома. То есть, это конфликт в сообществе экономических элит».

Мы писали примерно о том же самом в статье «Деньги против людей»: «Сегодня деньги изменили свою функцию – они из средства превратились в цель. Из средства обслуживания человеческих интересов они превратились в цель жизни людей… Так хватит ли у людей сил и решительности развернуть деньги к их изначальному предназначению и указать деньгам место в жизни людей?»

Похоже, эта проблема достигла своего зенита, и выходит на траекторию решения. Защитник национальных экономик от Фининтерна – это сами государства и правительства. Развязка приближается.

Только пока не понятно – кто кого…

Мнение автора может не совпадать с позицией Редакции

Читайте другие материалы журнала «Международная жизнь» на нашем канале Яндекс.Дзен.

Ключевые слова: мировой кризис мировые финансы производство национализация монополизация